CRM systém Money S3

Pod pojmom CRM systém (Customer Relationship Managment) rozumieme sledovanie obchodných aktivít, ktoré sa viažu ku konkrétnemu odberateľovi alebo dodávateľovi (partnerovi) a obchodným prípadom, ktoré sa s týmto partnerom realizujú. Partnerom sa v terminológii programu Money S3 myslia záznamy Adresára, obchodným prípadom potom záznamy v zozname Zákaziek.

Pred začatím práce si najprv skontrolujte nastavenia Agendy. Na tomto mieste si tiež aktivujete rozšírenú funkciu adresára CRM.

CRM Money S3

Aktiváciou funkcie CRM sa mení vzhľad aj funkčnosť Adresára i Zákaziek. Celá funkčnosť CRM je veľmi úzko spätá s aparátom Pripojených dokumentov. V Adresári pribúdajú ďalšie záložky zoznamov Obchodných prípadov, Aktivít, Dokladov, Položiek dokladov a Produktov.

CRM systém v Money S3

Aktivity – zoznam všetkých vytvorených Aktivít (e-mail, telefón, schôdzka, list, úloha atď) pre aktuálnu adresu alebo zákazku. Ku každej aktivite je navyše možné pridať Pripojené dokumenty. Tvorbu Aktivít možno aj zautomatizovať pomocou Typov aktivít a Šablón vytvorenia dokumentov.

CRM funkcie v Money S3 - karta aktivity

Produkty – po výbere zásob môžete v CRM systéme pre vybraného zákazníka zobraziť Predajný košík, ktorý vám ponúka rýchly prehľad predajných cien. Z Predajného košíka môžete tiež ihneď vytvoriť doklad Faktúra, Záloha, Predajka, Dodací list alebo Objednávka. Výhodou je aj to že si tu viete zobraziť zásoby a stavy na všetkých skladoch (zaškrtávacie pole všetky sklady).

CRM software

Máte záujem o Money S3?

Napíšte nám! Ozveme sa vám späť.

Vaše meno*

Email*

Spoločnosť

Telefón

Vaša správa*

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close