Správa kontaktov a adresár

Prehľadná evidencia kontaktov

Modul Adresár účtovného program Money S3, ako hlavný pomocník obchodného manažéra, ponúka veľmi rozsiahle možnosti správy kontaktov. Každú adresu môžete voliteľne zaradiť do niektorej z prednastavených skupín ( napr. Dodávatelia a Odberatelia). medzi ktorými môžete rýchlo prepínať; využiť je možné samozrejme všetky štandardné funkcie ako je triedenie a filtrovanie. Adresná karta obsahuje množstvo údajov vrátane samostatných variánt adries pre prevádzku, fakturačnú adresu a obchodné meno. Ku každej adrese môžete viesť neobmedzené množstvo kontaktných osôb a sledovať radu ďalších užitočných podrobností, ako je napríklad posledná pohľadávka a pod.

Rozdelenie polí Adresára do skupín

Adresné kľúče

Veľmi silným nástrojom Adresára je možnosť viesť si neobmedzené množstvo vlastných atribútov kontaktných adries (napr. „účastník veľtrhu“, „prejavil záujem“, „nutné znovu kontaktovať“ a pod.), ktoré môžete priraďovať jednotlivým adresám. Správa kontaktov sa tak stane prehľadnejšou, pretože podľa týchto kľúčov si môžete kontakty ďalej triediť, hromadne meniť, odoberať alebo priraďovať.

Jednoduché CRM už v základe Money S3 pomocou karty Aktivity

Evidencia akcií s kontaktom

Ku každej adrese si môžete priradiť tzv. používateľskú akciu, ktorá uchováva udalosť (vrátane dátumu a času) spojenú s adresou – napr. telefónny kontakt, schôdzka, zaslanie ponuky. Akcie s adresou je možné triediť, tlačiť, filtrovať, prideľovať ich ako úlohu zadaným pracovníkom, sledovať, či sú splnené alebo nie atď. Máte tak pod kontrolou všetko, čo ste k zadanej akcii vykonávali alebo nechali vykonávať, a to oceníte nielen v situácii, kedy si tieto akcie zobrazíte v priebehu telefónneho hovoru s vašim obchodným partnerom.

Napojenie na službu BisNode – prelustrujte si svojich obchodných partnerov

Účtovný program Money S3 je prepojený s Bisnode – službou Firemný lustrátor spoločnosti Bisnode Slovensko. Táto služba beží štandardne na internete a vy jej prostredníctvom získate priamo z Adresára podrobné informácie o zadanej firme (základné údaje, kreditný skoring, platobnú morálku, činnosti, informácie o konkurze či likvidácií, účtovné závierky alebo dokonca úplné kreditné správy o subjekte a ďalšie.

Prístup k službe nájdete v Adresári pod tlačidlom On-line Info (na nástrojovej lište). Na výber máte dve funkcie: Lustrácia zobrazí na základe IČO údaje priamo o spoločnosti, ktorú máte v zozname adresára pod kurzorom; druhou možnosťou je Vyhľadávanie, kde môžete do systému ručne vložiť IČO ľubovoľnej spoločnosti.

Obe funkcie vás automaticky navedú na portál služby Bisnode. Pri prvom použití je potrebné sa zaregistrovať a službu aktivovať v Money S3. Celý proces nastavenia pre účtovný program Money S3 je prehľadne popísaný priamo na www stránkach služby. Po zaregistrovaní a aktivácií vám bude pripísaných 50 voľných kreditov, ktoré môžete zdarma ihneď čerpať vo forme otázok na jednotlivé subjekty. Pred každou otázkou na konkrétny subjekt vidíte, koľko kreditov bude za jej zodpovedanie z konta odčerpaných. Ďalšie kredity si môžete pomocou portálu kedykoľvek dokúpiť.

Služba CreditCheck: rýchly prehľad o hospodárskom stave obchodných partnerov

Napojenie na službu CreditCheck – okamžitá informácia o finančnej situácií partnerov

Používatelia Money S3 majú ako prvý v ČR a SR rovnako k dispozícii automatické prepojenie Adresára s novou službou spoločnosti Credit Check, s.r.o., ktorá poskytuje finančné informácie o ekonomických subjektoch a vedľa kontaktov v adresári zobrazí formou názorného grafického ukazovateľa – semaforu informáciu o možnej rizikovosti vašich obchodných partnerov.

Zelená farba znamená, že v obchodných vzťahoch postačí len štandardná opatrnosť. Pri subjektoch označených oranžovou farbou by mal používateľ zvýšiť ostražitosť pri uzatváraní zmlúv a iných obchodných aktivít. S firmou, pri ktorej svieti červený indikátor, sa doporučuje pri uzatváraní obchodov, hlavne obchodných prípadov väčšieho objemu, byť mimoriadne opatrný. Podrobný význam farieb, prideľovaných jednotlivým kontaktom a metodiká, podľa ktorých sa tieto farby určujú v systéme CreditCheck, sú podrobne popísané tu.

Tlač adresných štítkov priamo z Money S3

Hromadné adresné operácie a tlač štítkov

Aká by to bola správa kontaktov, ak by ste nemohli vykonávať hromadné adresné operácie, napr. rozoslanie nových cenníkov, pozvánok, novoročeniek a ďalších. Adresár účtovného programu Money S3 má komfortnú funkciu pre hromadnú tlač poštových adries na samolepiace štítky či obálky a rovnako je schopný posunúť do vášho e-mailového klienta zoznam vybraných e-mailových adries – pochopiteľne vrátane možnosti využitia adresných kľúčov a filtrovania.

Integrácia so službou Logobox – keď potrebujete logo svojho partnera

Adresár je priamo prepojený s internetovou službou Logobox, verejnou bezplatnou databázou log českých a slovenských firiem. V prípade, že je v databáze uložené logo firmy s IČO zadaným na adresnej karte, dá sa jednoduchým spôsobom načítať priamo do karty.